Leiter/in Vorsorge- und Finanzplanung (80-100%)

Tätigkeit

In dieser Funktion führen Sie die Abteilung Vorsorge- und Finanzplanung und entwickeln unser Dienstleistungsangebot gezielt weiter. Sie erstellen massgeschneiderte Finanzplanungen für unsere Privatkundschaft und unterstützen unsere Kundenberater/innen mit Fachwissen in allen Vorsorgefragen. Zudem vertreten Sie unser Vorsorge-Know-how aktiv gegenüber bestehenden und potenziellen Kundinnen und Kunden – etwa in Beratungen sowie internen und externen Fachanlässen.

Anforderungen

Wir erwarten:

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt durch mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung
• Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie unternehmerisches Denken
• Bereitschaft, Prozesse im Sinne unserer Kundschaft zu optimieren
• Kommunikationsstarke, überzeugende Persönlichkeit mit sicherem Auftreten
• Freude daran, Mitarbeitende zu motivieren und Veränderungen aktiv mitzutragen